Informationen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot an die Herlitz- Aktionäre

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Pelikan International Corporation Berhad an die Aktionäre der Herlitz Aktiengesellschaft

Wichtige Informationen

Die Pelikan International Corporation Berhad, Lot 3410, Mukim Petaling, 12 ½ Miles, Jalan Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (die „Bieterin“), hat den Aktionären der Herlitz AG („Herlitz-Aktionäre“) das auf dieser Internetseite veröffentlichte Übernahmeangebot („Angebot“) zum Erwerb von Aktien (die „Herlitz-Aktien“) der Herlitz AG, Am Borsigturm 100, 13507 Berlin („Herlitz“) nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz („WpÜG“) unterbreitet.

Das Angebot wird von der Bieterin ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere unter Einhaltung der Vorschriften des WpÜG und der auf der Grundlage des WpÜG erlassenen Rechtsverordnung (Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots, nachfolgend „WpÜG-AngebV“ genannt) durchgeführt. Das Angebot ist auf den Erwerb von Aktien einer deutschen börsennotierten Gesellschaft gerichtet und unterliegt daher den Offenlegungspflichten der Bundesrepublik Deutschland, die von denen anderer Rechtsordnungen abweichen können. Diese Angebotsunterlage wurde ausschließlich durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend „BaFin“ genannt) nach deutschem Recht geprüft und ihre Veröffentlichung am 8. Januar 2010 gestattet.

Eine Durchführung als öffentliches Übernahmeangebot nach den Bestimmungen einer anderen Rechtsordnung ist nicht beabsichtigt. Es sind keine weiteren Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der Angebotsunterlage und des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt oder veranlasst worden. Herlitz-Aktionäre können folglich nicht auf die Anwendung ausländischer Rechtsvorschriften zum Schutz von Anlegern vertrauen.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet unter

http://www.pelikan.com/picb/investor-relations/angebot

und durch Bereithaltung von Exemplaren der Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der BNP Paribas Securities Services SA, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt am Main (Bestellung per Telefon, Telefax oder Email unter/an Telefon: +49 (0)69 15205 666, Telefax: +49 (0)69 15205 277 und Email: Frankfurt.GCT.Operations@bnpparibas.com) sowie durch Bekanntgabe im elektronischen Bundesanzeiger, bei welcher Stelle die Angebotsunterlage bereitgehalten wird und unter welcher Adresse die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet erfolgt, dient ausschließlich der Einhaltung der Bestimmungen des WpÜG und stellt weder die Abgabe, die Veröffentlichung noch eine öffentliche Werbung für ein Angebot nach der Maßgabe von Gesetzen und Verordnungen anderer Rechtsordnungen als die der Bundesrepublik Deutschland dar. Die Abgabe und Veröffentlichung eines Angebots und die öffentliche Werbung für ein Angebot nach den Vorschriften anderer Rechtsordnungen als die der Bundesrepublik Deutschland sind nicht beabsichtigt.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage und anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Versendung, Verbreitung oder Verteilung der Angebotsunterlage oder sonstiger mit diesem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen durch Dritte (z. B. die depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist deshalb von Seiten der Bieterin nicht gestattet, wenn und soweit das gegen anwendbare ausländische Bestimmungen verstößt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiteren rechtlichen Voraussetzungen abhängig ist und diese nicht vorliegen. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG („Gemeinsam Handelnde Personen“) übernehmen nicht die Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den im jeweiligen Ausland geltenden Vorschriften vereinbar ist.

Die Bieterin hat Dritte nicht ermächtigt, Aussagen über das Angebot, sonstige auf dieser Internetseite zugänglich gemachten Informationen oder andere in Zusammenhang mit dem Angebot stehende Unterlagen zu machen. Sollten Dritte dennoch derartige Aussagen machen, sollten Herlitz-Aktionäre diese nicht der Bieterin zurechnen.

Das Angebot kann von allen in- und ausländischen Herlitz-Aktionären angenommen werden. Die Bieterin weist darauf hin, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anderen Rechtsordnungen als die der Bundesrepublik Deutschland und auch rechtlichen Beschränkungen unterliegen kann. Herlitz-Aktionären, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz der Angebotsunterlage gelangen und / oder das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, wird empfohlen, sich über die jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zu informieren und diese einzuhalten.

Weder die Bieterin noch Gemeinsam Handelnde Personen übernehmen die Gewähr dafür, dass die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Eine Verantwortung der Bieterin und der Gemeinsam Handelnden Personen für die Nichteinhaltung ausländischer Rechtsvorschriften durch Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Bekanntmachungen auf dieser Internetseite stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Herlitz-Aktien dar. Mit Ausnahme der Bekanntgabe der Angebotsunterlage stellen Bekanntmachungen auf dieser Internetseite auch kein Angebot zum Kauf von Herlitz-Aktien dar. Es gibt außer der Angebotsunterlage keine weiteren Dokumente, die Bestandteil des Angebots sind.

Die Bekanntmachungen auf dieser Internetseite, insbesondere die Angebotsunterlage und die darin in Bezug genommenen Unterlagen, enthalten bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Auf solche Aussagen deuten insbesondere Begriffe wie „erwartet“, „glaubt“, „ist der Ansicht“, „versucht“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ und „strebt an“ hin. Solche Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen der Bieterin im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum Ausdruck. Angaben, Ansichten, Absichten und in die Zukunft gerichtete Aussagen basieren, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, auf bestimmten, der Bieterin am Tag der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bzw. der sonstigen Bekanntmachung vorliegenden Informationen (die allerdings, sofern es sich um Informationen über die Herlitz-Gruppe oder anderer Dritter handelt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bzw. der sonstigen Bekanntmachung bereits überholt sein können) sowie auf bestimmten Annahmen, Absichten und Einschätzungen der Bieterin zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken und Ungewissheiten und können sich daher als unzutreffend herausstellen.

Die von der Bieterin in der Angebotsunterlage oder in sonstigen Bekanntmachungen geäußerten Absichten und Einschätzungen, insbesondere im Hinblick auf Herlitz und die Herlitz-Gruppe, geben den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bzw. der sonstigen Bekanntmachung wieder. Die Bieterin wird die Angebotsunterlage (auch im Hinblick auf etwaig geänderte Absichten der Bieterin) und die sonstigen Bekanntmachungen nur aktualisieren, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.